“大规模设备更新”意在有力促进投资、推动高质量发展,是影响深远的重要举措。>
在电影储备丰富和分线发行变革下,2024年电影票房有望继续增长。>
截至2023年底,国内固态电池产能规划已接近400GWh。2023年国内共有15个固态电池项目扩产,投资总额超千亿元。>
随着3D打印、机器人广泛应用,PEEK材料异军突起。>
关注三大产业链有望受益上游环节中的相关上市公司。>
高端AI芯片进口将进入真空期,国内AI芯片厂商发展迅速,单卡算力、精度、集群能力等参数快速提升,配套软件持续完善。>
近年来的减重药物领域中,GLP-1成为了最热门的靶点。>
全国统一的CCER交易系统上线并开通开户功能,碳市场建设小步快跑。>
在以英伟达为首的AI芯片巨头需求推动下,半导体先进封装需求水涨船高,封测大厂有望获益。>
负荷侧调节是能源保供工作的长效举措。虚拟电厂等作为参与负荷侧调节及需求响应的重要主体有望受益。>
央企上市公司年初至今涨幅较高的前100只个股大多集中在20%的PB分位数以内,分红水平在20%~50%之间,呈现出低估值、高分红的特性。>
在本次算力建设大周期中,光通信、光模块增长弹性最明显,国内光通信龙头企业拿下海量订单具有高度确定性。>
继此次出台顶层规划设计后,各专项细分政策要求有望陆续出台,数字中国板块性机会有望向细分行业蔓延。>
从机构调研情况来看,2023年受关注的预制菜概念股为安井食品、唐人神、新希望等。>
金价与实际利率走势总是呈负相关关系,数次加息的顶点往往也是黄金牛市的起点。>
当前处在煤炭经济新一轮周期上行初期,基本面、政策面共振,煤炭板块有望迎来一轮业绩与估值双升的历史性行情。>
在新旧能源转型中原油需求仍在增长,全球将持续多年面临原油紧缺问题,油价将高位运行。>
后续可能看到金融机构获得央行资金支持后,在市场化原则下入场购买民营企业债券。>
在外部环境不确定性增加的情况下,全产业链自主可控,预计会超越产业周期,成为未来国产半导体产业的发展主线。>
从竞争、利润、集采、空间4个维度出发,看好中药配方颗粒行业中长期发展趋势。>